現(xiàn)有電網(wǎng)架構運行穩(wěn)定,能源變革促進一步升級。
輸電網(wǎng)架構是決定電力系統(tǒng)穩(wěn)定性與經(jīng)濟性的*重要因素。它總隨著地區(qū)能源結構與電力政策調整而轉型。國內現(xiàn)行的電網(wǎng)架構大約成型于80年代,其特征為雙層交流分區(qū)運行,同時以直流通道貫通分立電網(wǎng)間能量交換。雖然從實際效果來看,當前網(wǎng)架運行穩(wěn)定,但國內正在發(fā)生的能源結構變革或將催使電網(wǎng)發(fā)生改變?？紤]到我國能源稟賦及環(huán)保壓力,未來國內發(fā)電裝機的建設趨勢是以大能源基地為主要形式,新建電源逐步集中于西北部,而遠離用電主要區(qū)域。為了應對這一趨勢,遠距離專用輸電通道將成為電網(wǎng)建設的重點。
核準部門態(tài)度轉變促破局,網(wǎng)內特高壓交流與跨網(wǎng)直流雙加速。
為了在遠距離輸電中降低損耗,可行的兩項選擇是直流及特高壓交流。交流便于電能分配,但要求所經(jīng)區(qū)域電網(wǎng)保持同步;直流可實現(xiàn)大容量輸送的同時保持區(qū)域電網(wǎng)獨立,但只能點對點。在過往歷史中,南網(wǎng)直流規(guī)劃緩步推進;與之相對,國網(wǎng)一直強調將直流與特高壓交流進行捆綁建設。但受制于技術及政治上的質疑,管理部門在核準上極度謹慎。雖然此前低于預期,但從14年起市場環(huán)境正發(fā)生顯著改善。在環(huán)保壓力下,核準部門決意加速發(fā)電裝機向西北轉移。這一過程中,配套遠距離輸電線路的建設同樣得到積極推動。從當前形勢看,我們判斷后續(xù)遠距離輸電線路建設的兩個方向是網(wǎng)內交流及跨網(wǎng)直流。
線路招標、交貨高峰將至,設備龍頭鎖定高增長。
直流及特高壓交流的加速建設必然對應設備投資的大幅增加。這部分投資中,超過60%將用以采購設備,其中30%更將投向變電站(交流)或整流站(直流)中的主設備,繼而帶動制造企業(yè)受益。判斷近期能源局批量批復的線路將逐步進入核準、招標高峰期,龍頭企業(yè)近3年的業(yè)績高增長得到鎖定。從業(yè)績彈性來看,產(chǎn)業(yè)鏈中*受益標的為平高電氣、中國西電、許繼電氣及大連電瓷。
柔性直流——正在崛起的新一代輸電方式。
與采用晶閘管的常規(guī)直流不同,柔性直流以igbt為換流原件。其具備可多端互聯(lián)、可故障穿越等優(yōu)異特性,特別適合于海島供電、新能源并網(wǎng)等多種特殊場合。目前國內柔直項目主要為示范工程。但伴隨技術進步及成本下降,線路電壓及輸送容量快速增加,柔直應用空間不斷提升。判斷未來隨著國內海上風電加速建設,柔直輸電市場也將獲得助推。在這一過程中,龍頭企業(yè)大有可為。
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